Alocação global, planejamento sucessório, holding familiar e eficiência tributária estruturados em uma única mesa sênior — sem taxas ocultas, sem comissões e 100% alinhado ao seu interesse.
Uma abordagem holística desenhada para empresários, médicos e famílias de alta renda que exigem sofisticação e discrição.
Alocação estratégica customizada em ativos líquidos, crédito privado estruturado, fundos exclusivos e ativos internacionais em moeda forte.
Estruturação societária preventiva para blindar o patrimônio e garantir a passagem de capital entre gerações sem atritos de inventário.
Adequação estratégica às novas regras fiscais (Lei 14.754) para diferimento e compensação tributária lícita.
Proteção do poder de compra contra o risco-país por meio de jurisdições globais de primeira linha.
Visão 360° unificada de todos os seus ativos financeiros, imóveis e participações societárias em um único painel de controle.
Protocolos familiares e acordos de acionistas para alinhar expectativas entre fundadores, cônjuges e herdeiros.
Entenda a diferença estrutural entre o modelo de comissões/rebates bancários e a assessoria fiduciária independente.
Um processo estruturado em 4 etapas para desenhar a arquitetura financeira ideal para a sua realidade.
Auditoria confidencial da estrutura atual: carteiras financeiras, custos ocultos, imóveis, empresas e riscos tributários imediatos.
Definição da Política de Investimentos e do planejamento sucessório/tributário customizado (holding, fundos exclusivos ou offshore).
Execução técnica das alocações e estruturas jurídicas com comitê independente e rigor regulatório CVM/ANBIMA.
Reuniões periódicas, relatórios consolidados mensais e rebalanceamentos táticos conforme mudanças macroeconômicas e familiares.
Com sólida trajetória no mercado de capitais e foco estrito no atendimento a clientes de alta renda (High Net Worth e Ultra High Net Worth), atuo como conselheiro patrimonial fiduciário de famílias empresárias, executivos C-Level e investidores qualificados.
Minha atuação baseia-se na transparência radical, na ausência de conflitos de interesse comerciais e na entrega de soluções sofisticadas de engenharia financeira e societária.
Agendar Sessão na Agenda OficialSem custos, sem compromisso de migração e com garantia integral de sigilo nos termos da LGPD.